碧桂园拟发行5.44亿美元票据 利率5.4%！

5月20日早间，碧桂园发布公告称，拟发行2025年到期的5.44亿美元优先票据，票面利率为5.40%。该公司拟将票据发行所得款项净额用于现有中长期境外债务的再融资。
 

摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。公告还披露，励国集团已购买总额为5000万美元的票据，据悉，励国集团由碧桂园主席兼执行董事杨国强直接全资拥有。
 

机构统计数据显示，4月房企新增海外发债几乎归零。截至目前，5月内仍只有少数房企出现发行及拟发行美元债举动。业内人士预计，5月海外债发行仍将保持低位运行。今年房企从境外债券市场融资的规模或大幅缩水。