企业微信在职继承功能介绍?
2020-09-25企业微信
成员有工作变更操作步骤:选择变更成员 - 选择该成员下要转移的客户 -点击转移给其他成员 - 选择新成员 - 设置转移文案通知 - 确认转移,输入变更成员名称,自动搜索成员下的所有客户。a、支持将客户全部转移给一个新成员接替服务。
在职继承有2大功能:
一、成员有工作变更
成员有工作变更操作步骤:选择变更成员 - 选择该成员下要转移的客户 -点击转移给其他成员 - 选择新成员 - 设置转移文案通知 - 确认转移
输入变更成员名称,自动搜索成员下的所有客户。a、支持将客户全部转移给一个新成员接替服务;
b、支持将客户分批次转移给不同的新成员接替服务;如有10个客户,可以分配4个给A成员服务,另外6个分配给B成员服务。
选择新成员,设置转移文案通知,该文案系统默认自带,但是可以再编辑。点击确认转移,即完成客户转移。同时转移的客户都会收到一条变更通知。
默认24小时后,自动替换到新成员
客户点击【暂不添加】,即客户拒绝转移,则客户继续与之前的成员保存联系,由之前的成员继续为客户服务。
在已分配的客户中可查看客户的转移情况。
二、调整指定客户的跟进人调整指定客户的跟进人操作步骤:搜索成员(支持模糊搜索) - 选择搜索的成员 - 点击转移给其他成员 - 选择新成员 - 设置转移文案通知 - 确认转移
转移后,客户收到转移通知。同样在已分配的客户中可查看转移的客户情况。
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