如何评估和选择 CRM 平台？
2022-11-28CRM系统
每个系统都有每个系统的优势、功能，不能说某一个系统的功能感觉不错就直接上线。
每个系统都有每个系统的优势、功能，不能说某一个系统的功能感觉不错就直接上线。
毕竟每个软件厂商各自的理念和目标客户群体都是不同的，所以CRM常常被厂商赋予了不同含义。很多管理软件虽然都以CRM做为后缀或进行推广，但产品定位、能解决的管理问题和应用模式却截然不同，本篇回答将通过部署方式、收费模式、应用平台、功能侧重、可定制范围等几个基础维度来划分CRM，给到题主一些选型的建议。
一、部署方式
1、自主部署，混合云部署，私有云部署，公有云部署
将CRM连同数据库安装在您公司内部的一台性能较好的电脑或服务器上，或者安装在由贵司掌控的阿里云或其他公网服务器上。由于是由公司直接掌握服务器和数据库，相当于自己掌握钥匙，被成为公有云。私有云大多是一次性买断的，后期仅需支付一定的服务费和升级费用，还有就是本地部署，也可以称为企业自建CRM。
2、SaaS
SaaS厂商同时提供服务器、网络带宽、CRM软件和数据库服务，企业以租用的方式应用CRM，用户只需要一个URL地址就可以使用，不过，由于CRM的数据掌握在软件厂商手里，这相当于需要企业把钥匙交给一个绝对信任的人去管理，另外还需要注意由于SaaS厂商的运营能力下降而导致的服务中断/数据丢失风险。
二、收费模式
1、按用户数/年数付费
按年付费常见于SaaS类CRM，当然也有按月付费的。这个方式的初始投入较低，但如果企业用户数量较多或应用时间较长，长远来看，还是买断型CRM会拥有较高性价比。
2、一次付费
一次付费常见于私有云本地安装类的CRM，一般是按用户数和版本决定费用。这个方式的初始投入较高，但长远来看，总拥有成本大大降低，建议在购买前多了解产品，并积极参与演示，在全面了解产品后再行购买。
3、免费
大家都知道”天下没有免费的一切”，”免费的就是最贵的”，但免费的产品确实有它的吸引力。目前免费的CRM常见于采用国外的开源代码进行二次开发或是功能较为单一。由于厂商的开发成本较低，因此对用户量较少和需求较为简单的企业来说，不妨考虑选择免费的CRM先行启蒙。不过从长远来看，CRM是和企业运营息息相关的效率工具，产品虽然免费但企业的精力和产生的客户数据却很昂贵，毕竟企业要的是解决问题的办法，而不是由于免费所带来的问题。
三、应用平台
1、移动端
主要围绕这手机应用来开发CRM，适合外出业务较多的企业，用于提升在外数据查询和记录效率。
2、PC浏览器
大多数CRM都是以浏览器为主要应用平台，手机App做为延伸辅助。PC端的CRM由于Web端技术更为成熟，因此能解决更多问题，获得更多信息。但如果企业销售人员经常外出，那么也需要考察此类CRM有没有提供相适应的移动端应用。
3、宿主平台
一般宿主平台都会选择为钉钉或是企业微信，这个CRM就基本等同于一个手机App，在企业整体要求员工安装钉钉或企业微信的前提下，为员工提供额外的附加价值。由于宿主平台提供了丰富的接口，因此CRM除了提供自身的业务管理功能，还能充分利用宿主平台的团队沟通能力。
四、功能侧重
1、侧重在客户和销售流程管理
此类CRM注重企业内部的销售效率的提高，辅助业务员通过流程化的销售方式来提升业绩，使企业的营销任务提高运行效率。但要注意请勿采用CRM中繁琐且无价值的功能，反而会给销售人员造成负担。
2、侧重分析
此类CRM侧重在对企业经营数据的分析，以及后续给出的智能建议，可以良好的辅助决策层面进行精准经营预判。这种BI分析型CRM一般来说价格比较高昂，比如说CRM界的天花板Microsoft Dynamics，同时，能为企业带来的利益价值也是极高的。
3、侧重外呼
此类CRM内置呼叫中心，一般只有少量的客户资料管理功能，主要还是定位在电话的呼入呼出管理方面。企业可以通过选择第三方CRM与呼叫中心进行对接，也可以购买外呼机器人进行AI外呼工作。
4、侧重社交
SCRM一般定位在与客户的互动功能，主要用于引流、获客等营销目的，具体的客户管理功能较少。
5、侧重外勤管理
外勤管理类CRM注重销售人员的外出管理，通过手机来监控员工的外出行为和工作汇报，多用于门店巡检或以行商模式为主的企业。
五、可定制范围
1、PaaS平台的定制能力
一般有研发实力的CRM SaaS厂商都会提供一定的CRM定制能力，即通过参数配置和功能搭建平台，可以同实施人员一同参与，让用户用搭积木的方式扩展出更多功能。因此实施费用较为高昂，不适合中小企业。
2、基于私有云的精准定制
在私有云CRM现有的功能基础上，满足用户提出的个性化需求（增加功能或业务逻辑），软件厂商在理解需求后定制开发，再通过企业实际应用后验收。大多数私有云CRM都支持定制开发，再根据实际需求和实现的复杂度报价。
3、不支持定制
一般研发实力较弱或只定位于简单应用的CRM厂商（无论是SaaS还是私有云），都只使用CRM模板，不提供定制服务，除非该平台的现有的功能可以长时间的满足企业发展需求，否则需要慎重考虑。
咨询电话：400-660-1126。
毕竟每个软件厂商各自的理念和目标客户群体都是不同的，所以CRM常常被厂商赋予了不同含义。很多管理软件虽然都以CRM做为后缀或进行推广，但产品定位、能解决的管理问题和应用模式却截然不同，本篇回答将通过部署方式、收费模式、应用平台、功能侧重、可定制范围等几个基础维度来划分CRM，给到题主一些选型的建议。
一、部署方式
1、自主部署，混合云部署，私有云部署，公有云部署
将CRM连同数据库安装在您公司内部的一台性能较好的电脑或服务器上，或者安装在由贵司掌控的阿里云或其他公网服务器上。由于是由公司直接掌握服务器和数据库，相当于自己掌握钥匙，被成为公有云。私有云大多是一次性买断的，后期仅需支付一定的服务费和升级费用，还有就是本地部署，也可以称为企业自建CRM。
2、SaaS
SaaS厂商同时提供服务器、网络带宽、CRM软件和数据库服务，企业以租用的方式应用CRM，用户只需要一个URL地址就可以使用，不过，由于CRM的数据掌握在软件厂商手里，这相当于需要企业把钥匙交给一个绝对信任的人去管理，另外还需要注意由于SaaS厂商的运营能力下降而导致的服务中断/数据丢失风险。
二、收费模式
1、按用户数/年数付费
按年付费常见于SaaS类CRM，当然也有按月付费的。这个方式的初始投入较低，但如果企业用户数量较多或应用时间较长，长远来看，还是买断型CRM会拥有较高性价比。
2、一次付费
一次付费常见于私有云本地安装类的CRM，一般是按用户数和版本决定费用。这个方式的初始投入较高，但长远来看，总拥有成本大大降低，建议在购买前多了解产品，并积极参与演示，在全面了解产品后再行购买。
3、免费
大家都知道”天下没有免费的一切”，”免费的就是最贵的”，但免费的产品确实有它的吸引力。目前免费的CRM常见于采用国外的开源代码进行二次开发或是功能较为单一。由于厂商的开发成本较低，因此对用户量较少和需求较为简单的企业来说，不妨考虑选择免费的CRM先行启蒙。不过从长远来看，CRM是和企业运营息息相关的效率工具，产品虽然免费但企业的精力和产生的客户数据却很昂贵，毕竟企业要的是解决问题的办法，而不是由于免费所带来的问题。
三、应用平台
1、移动端
主要围绕这手机应用来开发CRM，适合外出业务较多的企业，用于提升在外数据查询和记录效率。
2、PC浏览器
大多数CRM都是以浏览器为主要应用平台，手机App做为延伸辅助。PC端的CRM由于Web端技术更为成熟，因此能解决更多问题，获得更多信息。但如果企业销售人员经常外出，那么也需要考察此类CRM有没有提供相适应的移动端应用。
3、宿主平台
一般宿主平台都会选择为钉钉或是企业微信，这个CRM就基本等同于一个手机App，在企业整体要求员工安装钉钉或企业微信的前提下，为员工提供额外的附加价值。由于宿主平台提供了丰富的接口，因此CRM除了提供自身的业务管理功能，还能充分利用宿主平台的团队沟通能力。
四、功能侧重
1、侧重在客户和销售流程管理
此类CRM注重企业内部的销售效率的提高，辅助业务员通过流程化的销售方式来提升业绩，使企业的营销任务提高运行效率。但要注意请勿采用CRM中繁琐且无价值的功能，反而会给销售人员造成负担。
2、侧重分析
此类CRM侧重在对企业经营数据的分析，以及后续给出的智能建议，可以良好的辅助决策层面进行精准经营预判。这种BI分析型CRM一般来说价格比较高昂，比如说CRM界的天花板Microsoft Dynamics，同时，能为企业带来的利益价值也是极高的。
3、侧重外呼
此类CRM内置呼叫中心，一般只有少量的客户资料管理功能，主要还是定位在电话的呼入呼出管理方面。企业可以通过选择第三方CRM与呼叫中心进行对接，也可以购买外呼机器人进行AI外呼工作。
4、侧重社交
SCRM一般定位在与客户的互动功能，主要用于引流、获客等营销目的，具体的客户管理功能较少。
5、侧重外勤管理
外勤管理类CRM注重销售人员的外出管理，通过手机来监控员工的外出行为和工作汇报，多用于门店巡检或以行商模式为主的企业。
五、可定制范围
1、PaaS平台的定制能力
一般有研发实力的CRM SaaS厂商都会提供一定的CRM定制能力，即通过参数配置和功能搭建平台，可以同实施人员一同参与，让用户用搭积木的方式扩展出更多功能。因此实施费用较为高昂，不适合中小企业。
2、基于私有云的精准定制
在私有云CRM现有的功能基础上，满足用户提出的个性化需求（增加功能或业务逻辑），软件厂商在理解需求后定制开发，再通过企业实际应用后验收。大多数私有云CRM都支持定制开发，再根据实际需求和实现的复杂度报价。
3、不支持定制
一般研发实力较弱或只定位于简单应用的CRM厂商（无论是SaaS还是私有云），都只使用CRM模板，不提供定制服务，除非该平台的现有的功能可以长时间的满足企业发展需求，否则需要慎重考虑。
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