搭建CRM系统的六个步骤？
2023-04-27CRM系统
由于从头开始创建 CRM 系统并非对每个企业都可行，因此许多人选择从 CRM 软件开始并对其进行自定义以满足他们的需求。
由于从头开始创建 CRM 系统并非对每个企业都可行，因此许多人选择从 CRM 软件开始并对其进行自定义以满足他们的需求。没有现成的 CRM 软件可以完美运行，以下是搭建一个客户管理系统的6个步骤。
#1 – 启动预运算阶段
构建 CRM 的第一步是召开头脑风暴会议。一定要让销售、营销和客户服务部门参与进来。CRM 背后的整个想法是创造跨部门的协同作用。集中式系统不是让不同的部门各自为政，而是提供整个销售渠道的平稳过渡。
在这次会议期间，了解 CRM 要求是什么。您希望 CRM 为您的企业做什么？提出精确的目标或评估公司当前的目标以及 CRM 如何提供帮助。 例如，如果您的主要目标是开发数据驱动策略，那么分析型 CRM 就很有意义。或者，如果您的目标是削减成本，那么高度自动化的 CRM 是一个不错的选择此外，找出您希望从 CRM 获得的确切功能列表。 这是涉及不同部门的派上用场的地方。从所有部门收集任务类型列表并创建功能树。
#2 – 选择开发合作伙伴
市场就绪的 CRM 存在是有原因的。您可能拥有您所在行业中最好的开发团队，但其努力更适合其核心功能。 要创建证明其时间、成本和工作量合理的自定义 CRM，您需要与行业专家合作。选择开发合作伙伴时要考虑的一些因素包括他们的产品组合、行业经验和以前的客户评论。我们强烈推荐白码 CRM，其在这方面拥有多年的经验。
#3 – 与您的开发合作伙伴取得联系
一旦您清楚地了解了您希望从 CRM 平台获得什么并确定了开发合作伙伴，就该进行飞跃了。取得联系很可能会导致初步咨询。您可能不会马上得到报价。销售代表将首先讨论您对 CRM 软件的要求。您将收到一份详细的调查问卷，以帮助开发合作伙伴准确了解您的需求。
在此阶段不要害怕提问和澄清。与利益相关者以及您的销售、营销和客户服务团队保持开放的沟通渠道。向他们简要介绍您与开发合作伙伴的讨论进展情况。此步骤可确保 CRM 解决方案满足所有部门的要求。
#4 – 探索你的选择
在与开发合作伙伴的初步讨论中保持开放的心态。结果可能是您不需要从头开始构建 CRM。除非您服务于一个非常具体的利基市场或有精确的需求，否则您可能无需定制现有平台。此选项是现成软件和从头构建软件之间的最佳结合点。通过定制，软件的框架已经存在。您所要做的就是添加您需要的软件模块。
这些模块可能包括生产力、性能监控或自定义 KPI 创建和跟踪。这些高度可定制的模块适应您的业务流程，而不是强迫您的企业适应软件。第二个选项可以为您的软件开发节省大量时间和金钱。您的开发合作伙伴应指导您完成此过程。无论您选择什么选项，白码都在您的定制软件中包含以下功能：
#5 – 获得设计批准
与利益相关者和团队会面，批准上一阶段的最终设计。时机成熟时，每个人都同意的软件更容易部署。到目前为止，您应该对开发需要的时间和成本有一个相当准确的估计。让您的开发合作伙伴获得批准。一个好的合作伙伴会让您随时了解最新信息。
#6 – 推出软件
一切准备就绪后，您就可以部署软件了。您的开发合作伙伴应该支持您的每一步，包括将数据迁移到新平台以及为您的员工和团队成员提供培训计划。拥有一个可以让您参与定制软件的质量保证和测试的开发合作伙伴也是一大优势。优秀的开发人员会勤于根除错误，但只有您的员工才能真正让您的自定义 CRM 走上正轨。在这个阶段，持续的支持至关重要。CRM 软件必然错综复杂，需要数周或数月的时间来对您和您的团队将接触的每个元素进行压力测试。确保您有针对紧急问题的计划以及能够快速构建补丁和修复程序的合作伙伴。
部署新软件并不是道路的尽头。商业环境在不断变化和发展。CRM 系统（无论是定制的还是其他的）反映这种动态的商业现实是很自然的。请务必与您的开发合作伙伴保持持续的关系。您手头上可能有能够长期支持该软件的员工。 您的开发伙伴是您最好的选择。他们非常了解该软件，您可以避免让您的 IT 团队偏离其核心功能。
咨询电话：400-660-1126。
#1 – 启动预运算阶段
构建 CRM 的第一步是召开头脑风暴会议。一定要让销售、营销和客户服务部门参与进来。CRM 背后的整个想法是创造跨部门的协同作用。集中式系统不是让不同的部门各自为政，而是提供整个销售渠道的平稳过渡。
在这次会议期间，了解 CRM 要求是什么。您希望 CRM 为您的企业做什么？提出精确的目标或评估公司当前的目标以及 CRM 如何提供帮助。 例如，如果您的主要目标是开发数据驱动策略，那么分析型 CRM 就很有意义。或者，如果您的目标是削减成本，那么高度自动化的 CRM 是一个不错的选择此外，找出您希望从 CRM 获得的确切功能列表。 这是涉及不同部门的派上用场的地方。从所有部门收集任务类型列表并创建功能树。
#2 – 选择开发合作伙伴
市场就绪的 CRM 存在是有原因的。您可能拥有您所在行业中最好的开发团队，但其努力更适合其核心功能。 要创建证明其时间、成本和工作量合理的自定义 CRM，您需要与行业专家合作。选择开发合作伙伴时要考虑的一些因素包括他们的产品组合、行业经验和以前的客户评论。我们强烈推荐白码 CRM，其在这方面拥有多年的经验。
#3 – 与您的开发合作伙伴取得联系
一旦您清楚地了解了您希望从 CRM 平台获得什么并确定了开发合作伙伴，就该进行飞跃了。取得联系很可能会导致初步咨询。您可能不会马上得到报价。销售代表将首先讨论您对 CRM 软件的要求。您将收到一份详细的调查问卷，以帮助开发合作伙伴准确了解您的需求。
在此阶段不要害怕提问和澄清。与利益相关者以及您的销售、营销和客户服务团队保持开放的沟通渠道。向他们简要介绍您与开发合作伙伴的讨论进展情况。此步骤可确保 CRM 解决方案满足所有部门的要求。
#4 – 探索你的选择
在与开发合作伙伴的初步讨论中保持开放的心态。结果可能是您不需要从头开始构建 CRM。除非您服务于一个非常具体的利基市场或有精确的需求，否则您可能无需定制现有平台。此选项是现成软件和从头构建软件之间的最佳结合点。通过定制，软件的框架已经存在。您所要做的就是添加您需要的软件模块。
这些模块可能包括生产力、性能监控或自定义 KPI 创建和跟踪。这些高度可定制的模块适应您的业务流程，而不是强迫您的企业适应软件。第二个选项可以为您的软件开发节省大量时间和金钱。您的开发合作伙伴应指导您完成此过程。无论您选择什么选项，白码都在您的定制软件中包含以下功能：
销售自动化
客户服务自动化
客户关系管理整合
客户和合作伙伴管理功能
客户关系管理数据分析
公司特定功能
企业范围内基于 CRM 的协作应用程序
营销自动化
客户服务自动化
客户关系管理整合
客户和合作伙伴管理功能
客户关系管理数据分析
公司特定功能
企业范围内基于 CRM 的协作应用程序
营销自动化
#5 – 获得设计批准
与利益相关者和团队会面，批准上一阶段的最终设计。时机成熟时，每个人都同意的软件更容易部署。到目前为止，您应该对开发需要的时间和成本有一个相当准确的估计。让您的开发合作伙伴获得批准。一个好的合作伙伴会让您随时了解最新信息。
#6 – 推出软件
一切准备就绪后，您就可以部署软件了。您的开发合作伙伴应该支持您的每一步，包括将数据迁移到新平台以及为您的员工和团队成员提供培训计划。拥有一个可以让您参与定制软件的质量保证和测试的开发合作伙伴也是一大优势。优秀的开发人员会勤于根除错误，但只有您的员工才能真正让您的自定义 CRM 走上正轨。在这个阶段，持续的支持至关重要。CRM 软件必然错综复杂，需要数周或数月的时间来对您和您的团队将接触的每个元素进行压力测试。确保您有针对紧急问题的计划以及能够快速构建补丁和修复程序的合作伙伴。
部署新软件并不是道路的尽头。商业环境在不断变化和发展。CRM 系统（无论是定制的还是其他的）反映这种动态的商业现实是很自然的。请务必与您的开发合作伙伴保持持续的关系。您手头上可能有能够长期支持该软件的员工。 您的开发伙伴是您最好的选择。他们非常了解该软件，您可以避免让您的 IT 团队偏离其核心功能。
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咨询电话：400-660-1126。
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