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CRM系统

抢占市场风口，看这家企业如何借助销帮帮CRM切入数字化新赛道！

2022-10-17CRM系统

上海平大建筑工程管理咨询有限公司成立于2007年，科是一家提供独立第三方管理评估、协同建筑工程项目管理、行业软件研究与开发、管理与技术研究及专业培训等服务的综合型评估咨询企业，是提供第三方管理评价方案和工程管理解决方案的服务商。

关于平大咨询：

上海平大建筑工程管理咨询有限公司成立于2007年，科是一家提供独立第三方管理评估、协同建筑工程项目管理、行业软件研究与开发、管理与技术研究及专业培训等服务的综合型评估咨询企业，是提供第三方管理评价方案和工程管理解决方案的服务商。

作为首批行业领头天，上海平大建筑工程管理咨询有限公司一直致力于为国家工程建设培育有德有才的优秀人才，从人才培养上不断弓|领行业创新发展。如今，公司组建了500多人的建筑评估人才团队，涉及建筑行业各个专业，公司人才及业务规模行业数一数二，在行业内拥有良好的口碑及影响力。

合作背景：

平大咨询成立十几年，多年来的积淀积累了良好的口碑和优质的客源。随着业务高速发展，也出现了撞单、恶意抢单等一些经营难题，导致新员工留存困难，急需进行科学的客户管理工具，用以高效管理业务员，盘活沉睡客户并促进客户成单。平大在对比了多家CRM系统后，综合考虑到销帮帮具备多年营销与客户数字化解决方案的经验，已经服务了

30多个行业的客户，且支持企业个性化业务定制，所以平大携手销帮帮就客户管理、销售线索、合同管理、回款管理等方面展开合作。

业务痛点：

1、业务人员难管理

随着平大的业务不断扩展，业务员人数不断增加，用表格文档管理客户更新不及时，客户无法进行分类分层的精细化管理，无法追踪客户历史信息，抢单撞单时有发生，员工离职有带走客户的风险。

2、部门数据难交接

平大完整的业务线是由多个部门合作负责的，在跨部门沟通时由于业务流程繁杂会存在各种问题，数据统计不及时会导致工作效率低，影响领导层决策。

3、销售过程不可控

对于B2B项目来说，成单周期会比较长，一个销售手头可能同时推进多个订单，每个订单又处在不同的阶段,很难清晰地把控各项目，造成商机遗漏，赢单率低。销售目标制定没有依据，完成进度领导不可知。

4、数据孤岛未打破

企业往往会使用不同的软件，不同的业务数据存放于各个软件中，并未形成有效的交互及数据同步，大大降低了员工的工作效率。

解决方案：

1、建立统- -的客户管理平台

由CRM作为新建客户的唯-入口，同步数据到畅捷通ERP、平云检、分贝通等系统内，客户录入路径进行统一管理，再也不用在多个平台重复录入，省时省力。在CRM内可以精细化管理集团客户和甲方客户资源，集团下包含甲方信息，需要关联上下游数据。多维度进行

数据分析，汇总客户画像，客户的生成便于市场部门数据洞察,有效确认投资渠道。客户信息支持导入导出，有效防止客户数据泄露、丢失，为客户分析提供重要依据。

2、实现销售管理自动化

项目立项后需要不断补充完善商机作战地图，销售机会可以拆分成多个阶段:例如了解需求、确认需求、解决方案、商务谈判、招投标、赢单等。可以设定各个节点的目标，记录客户信息和实际需求，有助于管理者在系统内清晰了解到任务完成情况，让销售明确自己的阶段性任务。在任务进行中遇到问题及时通知节点负责人，共同解决。任务完成跨部门交接时，需注意客户流程

3、构建完备的合同管理体系

平大当前合同类型分为框架合同、项目合同和培训合，同长期合作客户，签订框架合同订单，按照时长维护;项目合同是针对一次性或者框架合同下每次项目信息的合同;培训合同为培训部使用的，用于培训客户的一种合同模式。不同的合同模式有效帮助平大自动化管理,从签署合同与订单，到发货与收款的整个交易流程，优化了营销部与运营部完整流程交接管理，将合同交接纳入体系管理，更好的分析销售资源的投放，让业务营收数据更清晰。

4、整合系统打破数据孤岛

在销帮帮CRM中新建客户,同步客户数据到其他系统:由平云检同步产值数据到CRM系统中，用户需要基于产值清单统计产值报表及带队人，根据产值报表分析需要优化的内容以及不断更新业绩;在CRM中发起开票申请到畅捷通中审批，开票数据是根据产值清单进行生成的内容，回款数据同步时，需要核销开票数据、产值数据;通过整合畅捷通ERP、平云检等系统，可以有效打通并简化了客户、合同、工作量、财务模块流程，让管理者实时掌握销售部门的整体经营状况，同时了解每个客户、项目的销售成本和履约进度,使管理更加轻松。

项目价值：

销帮帮一直致力于用先进的数智化技术为企业客户提供营销与客户数字化解决方案，帮助客户客户全生命周期管理与精细化销售过程管理，助力客户洞察客户与市场变化，实现规模化增长。销帮帮在合作前后深入了解客户诉求，通过售前、技术端、产品端、客户成功等团队的通力合作，为系统部署落地提供了强有力的支持。未来，也希望能够与平大咨询达成更为紧密的合作，增强企业高效管理能力，提升核心竞争力。