销帮帮CRM x 用友畅捷通T+：打破数据孤岛，实现业财一体！

销帮帮CRM是一款创新的移动CRM专业应用，我们的设计理念是优秀的用户体验、轻量化设计、和协同工作，融合到客户精细管理、业绩目标管理、销售机会管理、销售行为管理、团队协作管理、数据可视化等核心功能于一体，让CRM真正成为销售人员的打单利器，帮助企业提升业绩。

下文将从业务和财务数据融合的角度来介绍解决方案。

销帮帮CRM在对以客户为中心的转型企业进行业务梳理时发现的问题进行过总结。整理归纳出了一系列的问题，主要分为“客户数据管理”、“线索管理”、“商机管理”、“订单管理”、“回款管理”、“售后服务”六大模块。

l 客户数据管理

在客户数据管理方面的问题主要是，企业在转型过程中，历史数据大多是存在线下的，在销售离职时从而引发数据丢失的问题；或是历史数据录入不规范，造成的数据不完整，比如说某个客户没有填写行业信息，体量大小，从而在分析的时候无法精确到行业和企业大小的维度进行数据分析。

市场洞察能力较弱，举个例子，经济市场上的一些趋势变化是缓慢但有迹可循的，在2021年，中国很多饮用水企业都开始进军零糖气泡水的行列，但其实他们在一年前就开始采购少量原材料进行自研，如果你是一家代糖制造商，可以在销帮帮CRM上通过一年前的关于某一个行业的客户趋势指标来愈早的洞悉行业趋势变化，提前做战略预测和储备。 同样，这样的市场洞察能力也能应用到任何一个企业管理模块。

l 线索管理

线索的解决方案也是类似，通过数据录入和分析，一目了然的知道所有线索是基于广告投放、活动营销，或者其他企业的投放方式来源来获得的，来统计并分析出整体ROI和其他企业相关的关键指标，从而优化整体的投放流程。

l 商机管理

在商机模块下，根据企业特性，会有不同的流转周期、多部门协同、销售预测等诉求，因此呢，企业可以使用销帮帮的阶段推进器，建立一套标准的SFA，即销售自动化管理，通过将企业好的技术和流程整合起来，形成企业自身的一套标准流程，实现销售队伍效率的不断提高。

l 订单管理和回款管理

订单和资金模块之间，根据企业所在的行业、组织架构的不同，会有千人千面的流转模式，企业在订单下单过程中可能会有繁琐的多部门确认、协同的流程。后续交付、付款、回款也是如此，销帮帮CRM通过销售订单、进销存、供应商管理、资金管理及自定义表单的方式提供了完善的解决方案，从而解决企业在订单交付及后续资金管理遇到的问题。

l 售后管理

而在售后模块，企业传统的服务渠道已经不能满足客户的需求，企业需要和销售体系一样，去建立以及完善一套标准的售后流程，而在销帮帮CRM上，我们同样也提供了一套完整的售后工单解决方案。

销帮帮CRM将企业遇到的问题总和起来，就是我们的设计理念“以客户为中心，从线索到回款的完整解决方案”，这套方案就是从市场活动获取线索，对线索进行筛选，转换成客户，对客户生成的商机进行标准的销售自动化管理，以最高的转换率转换成合同，再到后续的回款、交付。最后我们在后台会针对所有数据形成完整的可视化报表，从而反哺、优化整体的流程效率。

销帮帮CRM作为一款客户关系管理的PaaS产品，我们会在标准化的功能以外，提供丰富的PaaS能力，如受众最广的零代码配置功能，销帮帮的用户可以自定义配置表单、工作审批流程、角色权限、数据权限、自定义应用和工作流，来解决掉企业遇到的绝大多数的问题。

那么对于有研发能力的企业来说，我们还提供了低代码、云叩开发和API连接能力，能满足不同企业的个性化需求，再复杂的业务流程也能通过销帮帮CRM进行定制。用户可以用低代码来基于表单进行特殊的数据处理，如特殊公式计算、发票名片的OCR识别等，还可以用云叩开发能力在销帮帮CRM上嵌入其他页面或者自己开发的功能，从而在一款产品上使用所有功能。

而API能力则可以获取留存在我们系统的数据，进行二次加工处理，或者导入到其他系统上进行展示。同样也能通过API获取到其他系统的数据，并在销帮帮CRM上作二次呈现。

而销帮帮CRM和畅捷通业财一体化的方案，就是基于API将所有的数据进行链接，从而解决用户数据孤岛的问题，达到业务自动化的效果。

那么，业务和财务如何去关联并达到业务自动化的效果呢？在销帮帮CRM上使用的人员一般是销售、交付和售后部门，在畅捷通则是财务、仓储物流等相关人员。那么销售人员就可以在畅捷通维护客户数据，并自动同步到往来单位，企业在畅捷通维护产品库存，则会自动同步到销帮帮上供销售人员进行库存查询、报价等操作，并建立合同订单，物流人员则可以根据同步过来的销售订单进行发货，并建立销售出库单，最后由财务人员进行收款，建立收款单。而销售、售后人员可以根据实时同步到销帮帮CRM上的的销售出库单、回款单，对客户作出下一步的策略及处理动作。

而这一套流程，各个部门虽然分别在两个产品上进行操作，但是所有的核心数据都是会实时同步的。基于此，销帮帮CRM这套业财一体化解决方案已经打破了数据孤岛，使得业务自动化，那么业务自动化能带来什么价值呢？

首先是降本增效，全程数字化的标准作业，可以提升业务处理的准确性，多方协作权责清楚，流程透明，更高效的完成作业。同时省去日常冗余的工作、运维安排，从而控制成本，增加效率。

其次是在标准化的流程处理之下，各个环节的流程数据都能实时呈现在数据上，管理人员可以随时根据异常的数据进行处理，比如从合同追溯到货物，追溯到回款，保证所有流程动作的规范，同时对所有的数据指标进行合理分析，建立并优化基于“客户、订单、收款、招投标、采购、供货流程”的业财一体化管理体系，进行数据预测和管理，从而最高效的增加企业效益。

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