哪些手段可以确保CRM系统成功实施？
2022-04-21CRM系统
当一家企业初次使用CRM客户管理系统，几乎都是从数据录入这项操作开始的，这也是相对简单的一个开端。但往长期来看，企业若只把CRM作为一个数据记录自动化的工具，那显然就得不偿失了。那么，哪些手段可以确保CRM系统成功实施？
当一家企业初次使用CRM客户管理系统，几乎都是从数据录入这项操作开始的，这也是相对简单的一个开端。但往长期来看，企业若只把CRM作为一个数据记录自动化的工具，那显然就得不偿失了。那么，哪些手段可以确保CRM系统成功实施？
1、确保数据安全
对于企业来说，每一项客户数据都可以作为机密信息来对待，从简单的电子邮件到报价，再到服务等级协议，都应该成为企业认真对待的数据信息，而这些数据往往会在CRM中呈现和保存，因此，确保数据安全非常重要。
保障CRM数据安全的方法也有迹可循，例如：
设置IP级别的限制，只能在特定网络环境下才能访问数据；
启用额外的安全措施，例如多因素身份验证、密码和移动设备组合验证等方式来保护CRM账户；
根据组织内的层级结构，来设置访问权限，确保不同身份的人员有不同的访问级别；
定期运行数据备份任务。
2、打破信息孤岛
如今企业运行，仅使用一个应用程序几乎是不可能的，自己的网站、电子邮件、社交媒体、内部运营系统等等，都是现代企业正常运行所不可或缺的元素。而这些应用和系统，虽然各自独立，但又有交叉，尤其涉及客户时，其行为路径很可能会覆盖到每一个应用程序。
但是，分散的应用程序会造成信息孤岛，也就是说，您在单一应用中看到的客户数据，是不完整的，也就无法全面了解自身业务，更别提完美的客户体验。因此，打破信息孤岛，是成功实施CRM的必要条件之一。
举个简单的例子，让CRM系统和邮件系统进行集成，则能实现：
在CRM中直接收发邮件；
将与客户相关的邮件保存在CRM中，作为重要的上下文参考信息；
通过查看电子邮件的打开率，来推测潜在客户对产品的感兴趣程度，从而通过CRM实现精准营销；
根据各项数据报表，如打开率、停留时长、退订率等来找到适合的模板。
3、分析与提升
在一项调查报告中，60%的受访者表示，他们需要CRM的重要原因之一，就是希望拥有一个集中的客户数据库。
现在依旧有很多企业将CRM仅仅当客户数据库来使用，这无异于大材小用。CRM的能力远不止数据库这么简单，它还能成为一个数据分析平台，您可以从林林总总的数据中找到客户特定行为的原因，也能通过数据来帮助您更好地分析当前业务和规划未来。
诸如仪表板、报表、数据分析和预测等，可以帮您回答很多问题：距离本月目标还差多少销售额？团队绩效如何？下一季度预期销售额是多少？与去年同期相比，现在业务表现如何？平均销售周期多长...等等。
如今，人工智能的加入让CRM也拥有了更加广阔的发挥空间，CRM不仅仅能是客户关系管理软件，智能分析、业务提升，也能成为CRM的重要能力。
4、革旧鼎新
时代在变化，CRM也同样需要进步和更新。作为企业管理者，在关注自身业务的同时，也应该始终留意市场变化，并确保CRM系统有相应的功能可以覆盖这一变化。过时的CRM系统或许无法满足新客户的要求，如果放弃革新，恐怕只能将订单白白丢给竞争对手。那么该如何做呢？
定期在CRM系统内尝试新功能，即使失败了也不可怕，这些失败经验反而能成为了解什么功能更适合业务的钥匙；
定期检查，抛弃那些已经过时的、不再适用业务的数据仪表板、报表等，在必要时，也要更新工作流；
定期与销售进行沟通，听取他们的反馈，询问他们在使用CRM中遇到了哪些困难。
1、确保数据安全
对于企业来说，每一项客户数据都可以作为机密信息来对待，从简单的电子邮件到报价，再到服务等级协议，都应该成为企业认真对待的数据信息，而这些数据往往会在CRM中呈现和保存，因此，确保数据安全非常重要。
保障CRM数据安全的方法也有迹可循，例如：
设置IP级别的限制，只能在特定网络环境下才能访问数据；
启用额外的安全措施，例如多因素身份验证、密码和移动设备组合验证等方式来保护CRM账户；
根据组织内的层级结构，来设置访问权限，确保不同身份的人员有不同的访问级别；
定期运行数据备份任务。
2、打破信息孤岛
如今企业运行，仅使用一个应用程序几乎是不可能的，自己的网站、电子邮件、社交媒体、内部运营系统等等，都是现代企业正常运行所不可或缺的元素。而这些应用和系统，虽然各自独立，但又有交叉，尤其涉及客户时，其行为路径很可能会覆盖到每一个应用程序。
但是，分散的应用程序会造成信息孤岛，也就是说，您在单一应用中看到的客户数据，是不完整的，也就无法全面了解自身业务，更别提完美的客户体验。因此，打破信息孤岛，是成功实施CRM的必要条件之一。
举个简单的例子，让CRM系统和邮件系统进行集成，则能实现：
在CRM中直接收发邮件；
将与客户相关的邮件保存在CRM中，作为重要的上下文参考信息；
通过查看电子邮件的打开率，来推测潜在客户对产品的感兴趣程度，从而通过CRM实现精准营销；
根据各项数据报表，如打开率、停留时长、退订率等来找到适合的模板。
3、分析与提升
在一项调查报告中，60%的受访者表示，他们需要CRM的重要原因之一，就是希望拥有一个集中的客户数据库。
现在依旧有很多企业将CRM仅仅当客户数据库来使用，这无异于大材小用。CRM的能力远不止数据库这么简单，它还能成为一个数据分析平台，您可以从林林总总的数据中找到客户特定行为的原因，也能通过数据来帮助您更好地分析当前业务和规划未来。
诸如仪表板、报表、数据分析和预测等，可以帮您回答很多问题：距离本月目标还差多少销售额？团队绩效如何？下一季度预期销售额是多少？与去年同期相比，现在业务表现如何？平均销售周期多长...等等。
如今，人工智能的加入让CRM也拥有了更加广阔的发挥空间，CRM不仅仅能是客户关系管理软件，智能分析、业务提升，也能成为CRM的重要能力。
4、革旧鼎新
时代在变化，CRM也同样需要进步和更新。作为企业管理者，在关注自身业务的同时，也应该始终留意市场变化，并确保CRM系统有相应的功能可以覆盖这一变化。过时的CRM系统或许无法满足新客户的要求，如果放弃革新，恐怕只能将订单白白丢给竞争对手。那么该如何做呢？
定期在CRM系统内尝试新功能，即使失败了也不可怕，这些失败经验反而能成为了解什么功能更适合业务的钥匙；
定期检查，抛弃那些已经过时的、不再适用业务的数据仪表板、报表等，在必要时，也要更新工作流；
定期与销售进行沟通，听取他们的反馈，询问他们在使用CRM中遇到了哪些困难。
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